PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности METW и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%.

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и IYE

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%3.83%

Correlation

The correlation between METW and IYE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов METW и IYE

Секторы
METW
IYE

Коммуникационные услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
IYE

-

Сырьевые материалы

METW

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

IYE

-

Энергетика

METW

-

IYE
98.9%

Финансовые услуги

METW

-

IYE

-

Здравоохранение

METW

-

IYE

-

Промышленность

METW

-

IYE

-

Недвижимость

METW

-

IYE

-

Технологии

METW

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

METW

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

METW vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.26

-0.64

Просадки

Сравнение просадок METW и IYE

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-73.74%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-5.74%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-19.36%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и IYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

19.96%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

25.71%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

29.51%

+12.98%

Сравнение комиссий METW и IYE

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и IYE

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and IYE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 2.13% for IYE.

METW is categorized as Technology Equities, while IYE is Energy Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.42% for IYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор