PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности METW и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%.

METW

1 день
5.19%
1 месяц
2.24%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-5.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и IXC

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.79%-8.20%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%6.05%

Correlation

The correlation between METW and IXC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов METW и IXC

Секторы
METW
IXC

Коммуникационные услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
IXC

-

Сырьевые материалы

METW

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

IXC

-

Энергетика

METW

-

IXC
100.0%

Финансовые услуги

METW

-

IXC

-

Здравоохранение

METW

-

IXC

-

Промышленность

METW

-

IXC

-

Недвижимость

METW

-

IXC

-

Технологии

METW

-

IXC

-

Коммунальные услуги

METW

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

METW vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.32

-0.72

Просадки

Сравнение просадок METW и IXC

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-67.88%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.63%

-4.84%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-17.48%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и IXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

18.75%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

23.50%

+19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.57%

26.85%

+15.72%

Сравнение комиссий METW и IXC

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и IXC

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		55.37%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and IXC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 2.79% for IXC.

METW is categorized as Technology Equities, while IXC is Energy Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.46% for IXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор