Сравнение MAIN с MSTR
MAIN (Main Street Capital Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 12.84% против 18.32% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам MAIN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between MAIN and MSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
MSTR:
$30.95B
MAIN:
$5.21
MSTR:
-$39.78
MAIN:
6.58
MSTR:
58.70
MAIN:
1.51
MSTR:
0.84
MAIN:
$704.17M
MSTR:
$490.47M
MAIN:
$499.08M
MSTR:
$334.08M
MAIN:
$396.90M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MAIN
MSTR
Сравнение MAIN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.93 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.37 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и MSTR
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -99.86% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -81.95% | +59.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -82.63% | +60.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -84.11% | +57.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -89.27% | +24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -80.44% | +61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -86.44% | +79.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 55.19% | -43.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и MSTR
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 28.41% | -23.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 60.21% | -40.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 74.35% | -49.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 90.65% | -69.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 74.13% | -46.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и MSTR
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAIN and MSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs MSTR's -99.86%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор