PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с KO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MAIN (Main Street Capital Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 9.61%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.61% соответственно.

MAIN

1 день
1.08%
1 месяц
1.79%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.29%
1 год
-5.90%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.84%

KO

1 день
0.02%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.80%
6 месяцев
19.38%
1 год
20.85%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.24%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
KO
The Coca-Cola Company		19.80%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between MAIN and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.24

The correlation between MAIN and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.67B

KO:

$356.55B

EPS

MAIN:

$5.21

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

MAIN:

9.90

KO:

26.02

Коэффициент PEG

MAIN:

1.13

KO:

3.14

Коэффициент P/S

MAIN:

6.58

KO:

7.23

Коэффициент P/B

MAIN:

1.51

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

MAIN vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.24

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.01

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.66

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

5.27

-5.77

MAIN vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и KO

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-68.23%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-7.87%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-16.26%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-17.27%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-36.99%

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-0.49%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-16.08%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

3.96%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и KO

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.01%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

12.98%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

16.87%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.21%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

18.24%

+9.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и KO

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности KO в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.32%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
140.11M
12.47B
(MAIN) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
63.0%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (7.01%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор