Сравнение MAGS с AAPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).
MAGS и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и AAPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 17.75% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -7.87%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и AAPY
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Доходность на риск
MAGS vs. AAPY — Ранг доходности на риск
MAGS
AAPY
Сравнение MAGS c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.59 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.41 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.23 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и AAPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и AAPY
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AAPY в 13.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и AAPY
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AAPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -29.22% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -19.80% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -11.18% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.52% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 6.50% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и AAPY
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.58% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 15.36% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 27.03% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.26% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.26% | +4.02% |