PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с YMAG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

AAPY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или YMAG.

Корреляция

Корреляция между AAPY и YMAG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.01

YMAG:

0.53

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.23

YMAG:

0.92

Коэф-т Омега

AAPY:

1.03

YMAG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.03

YMAG:

0.55

Коэф-т Мартина

AAPY:

0.10

YMAG:

1.57

Индекс Язвы

AAPY:

8.75%

YMAG:

9.13%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.56%

YMAG:

25.57%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

AAPY:

-19.45%

YMAG:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -5.36%.

AAPY

С начала года

-17.55%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-10.92%

1 год

0.31%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-5.36%

1 месяц

20.07%

6 месяцев

-2.11%

1 год

13.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий AAPY и YMAG

AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и YMAG

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.87%, что меньше доходности YMAG в 45.58%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.87%17.15%2.17%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		45.58%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и YMAG

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и YMAG

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...