Сравнение AAPY с YMAG
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 35.94% vs 14.13% for YMAG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -4.51%.
AAPY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 7.64% | 5.04% | 20.98% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -4.51% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between AAPY and YMAG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between AAPY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AAPY
YMAG
Сравнение AAPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.99 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 3.22 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и YMAG
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -25.96% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.38% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -10.50% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.57% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.40% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и YMAG
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.96% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 12.67% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 16.72% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 20.99% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 20.99% | +1.63% |
Сравнение комиссий AAPY и YMAG
AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и YMAG
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что меньше доходности YMAG в 54.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.15% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54.33% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and YMAG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (7.27%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, AAPY leads with 35.94% vs 14.13% for YMAG. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 35.94% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 12.15% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 1.28% for YMAG.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор