Сравнение MA с NEE
MA (Mastercard Incorporated) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.51% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам MA и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between MA and NEE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.27 |
The correlation between MA and NEE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
NEE:
$5.27
MA:
28.36
NEE:
16.32
MA:
1.65
NEE:
0.83
MA:
13.01
NEE:
4.78
MA:
$33.94B
NEE:
$27.93B
MA:
$26.70B
NEE:
$13.35B
MA:
$21.23B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. NEE — Ранг доходности на риск
MA
NEE
Сравнение MA c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.37 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.78 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и NEE
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -47.81% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.53% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -34.57% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -44.97% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -44.97% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -11.50% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -8.93% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 5.25% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и NEE
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.52% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 16.75% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 23.78% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 26.91% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 25.49% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и NEE
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и NEE
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and NEE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор