Сравнение AXP с DFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или DFS.
Основные характеристики
| AXP | DFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.33% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 53.14% | 33.54% |
| Дох-ть за 3 года | 16.23% | 5.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.82% | 11.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 22.63% | 35.91% |
| Макс. просадка | -83.91% | -84.16% |
| Current Drawdown | -3.20% | -5.73% |
Фундаментальные показатели
| AXP | DFS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $169.50B | $32.00B |
| Прибыль на акцию | $12.14 | $8.79 |
| Цена/прибыль | 19.41 | 14.53 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $56.90B | $9.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $28.78B | $10.47B |
Корреляция
Корреляция между AXP и DFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AXP и DFS
С начала года, AXP показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у DFS с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции DFS по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и DFS
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DFS в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.08% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
DFS Discover Financial Services | 2.27% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и DFS
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке DFS в -84.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и DFS
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Discover Financial Services (DFS) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности