Сравнение AXP с DFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или DFS.
Доходность
Сравнение доходности AXP и DFS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXP показывает доходность 54.24%, а DFS немного выше – 56.68%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции DFS по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.87% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
Фундаментальные показатели
| AXP | DFS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $206.38B | $44.63B |
| EPS | $13.39 | $12.43 |
| Цена/прибыль | 21.55 | 14.30 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 4.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $68.64B | $23.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.70B | $23.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.11B | $1.35B |
Основные характеристики
| AXP | DFS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 22.03 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 38.37% |
| Макс. просадка | -83.91% | -81.74% |
| Текущая просадка | -3.26% | -5.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и DFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и DFS
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFS в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и DFS
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и DFS
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 9.10%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности