Сравнение LYG с PNR
LYG (Lloyds Banking Group plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LYG returned 8.95%/yr vs 8.09%/yr for PNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.09% соответственно.
LYG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 8.95%
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам LYG и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 6.32% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between LYG and PNR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LYG:
£0.45
PNR:
$4.07
LYG:
9.18
PNR:
18.13
LYG:
4.59
PNR:
3.24
LYG:
0.71
PNR:
2.90
LYG:
£65.49B
PNR:
$4.20B
LYG:
£65.49B
PNR:
$1.72B
LYG:
£7.17B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. PNR — Ранг доходности на риск
LYG
PNR
Сравнение LYG c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.67 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.62 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и PNR
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -77.65% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -36.62% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -36.62% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -50.47% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -52.34% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -33.94% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.40% | -19.45% | -43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 15.19% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и PNR
Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 8.55% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 23.72% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.61% | 27.77% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 28.90% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 29.33% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и PNR
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PNR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.63% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и PNR
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and PNR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (9.99%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs PNR's -77.65%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор