Сравнение LYG с PNR
LYG (Lloyds Banking Group plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LYG returned 12.22%/yr vs 5.59%/yr for PNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -40.02%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 12.22% против 5.59% соответственно.
LYG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 43.14%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 12.22%
- Всё время*
- -0.85%
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам LYG и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 13.66% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between LYG and PNR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$85.43B
PNR:
$10.04B
LYG:
£0.50
PNR:
$4.08
LYG:
8.67
PNR:
15.22
LYG:
4.34
PNR:
2.72
LYG:
0.67
PNR:
2.43
LYG:
£65.49B
PNR:
$4.20B
LYG:
£65.49B
PNR:
$1.72B
LYG:
£7.17B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. PNR — Ранг доходности на риск
LYG
PNR
Сравнение LYG c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.93 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -2.21 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и PNR
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -77.65% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -44.39% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -44.39% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -50.47% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -52.34% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.02% | -44.39% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -19.47% | -43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 18.55% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и PNR
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 8.03%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 18.07% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 28.81% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 31.94% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 29.74% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 29.70% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и PNR
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PNR в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.39% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и PNR
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and PNR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to LYG (8.03%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs PNR's -77.65%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор