Сравнение LRNZ с GQGU
LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
LRNZ
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 29.38%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 29.15%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRNZ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 29.07% | 9.64% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between LRNZ and GQGU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRNZ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LRNZ
GQGU
Сравнение LRNZ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и GQGU
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRNZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -6.65% | -54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.80% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -2.55% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRNZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 10.12% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 10.12% | +27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 10.12% | +27.51% |
Сравнение комиссий LRNZ и GQGU
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и GQGU
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRNZ and GQGU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for LRNZ.
They also come from different issuers: TrueMark Investments and GQG Partners. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для LRNZ и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор