Сравнение LPLA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или ITOT.
Корреляция
Корреляция между LPLA и ITOT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ITOT
Основные характеристики
LPLA:
0.47
ITOT:
0.27
LPLA:
0.89
ITOT:
0.51
LPLA:
1.13
ITOT:
1.07
LPLA:
0.55
ITOT:
0.27
LPLA:
1.31
ITOT:
1.18
LPLA:
13.87%
ITOT:
4.43%
LPLA:
38.38%
ITOT:
19.33%
LPLA:
-69.32%
ITOT:
-55.20%
LPLA:
-20.09%
ITOT:
-14.46%
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 24.13% против 11.00% соответственно.
LPLA
-6.18%
-6.22%
16.93%
18.64%
42.61%
24.13%
ITOT
-10.48%
-6.06%
-9.52%
5.87%
14.25%
11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LPLA и ITOT
LPLA
ITOT
Сравнение LPLA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ITOT
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ITOT в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.39% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.42% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ITOT
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ITOT
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.