Сравнение LPLA с CDNS
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 30.16% против 31.77% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам LPLA и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between LPLA and CDNS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
CDNS:
$105.37B
LPLA:
$11.30
CDNS:
$4.28
LPLA:
26.17
CDNS:
89.86
LPLA:
1.10
CDNS:
6.85
LPLA:
1.29
CDNS:
19.03
LPLA:
4.18
CDNS:
12.08
LPLA:
$18.26B
CDNS:
$5.53B
LPLA:
$7.58B
CDNS:
$4.91B
LPLA:
$2.23B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. CDNS — Ранг доходности на риск
LPLA
CDNS
Сравнение LPLA c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.87 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.84 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и CDNS
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -93.13% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -28.85% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -29.05% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -29.59% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -32.12% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -7.55% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -39.62% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 13.63% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и CDNS
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 16.52% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 31.73% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 38.94% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 36.17% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 34.12% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и CDNS
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и CDNS
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and CDNS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор