Сравнение LPLA с ARES
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPLA имеют среднегодовую доходность 30.16%, а акции ARES немного впереди с 31.19%.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам LPLA и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between LPLA and ARES is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.37 |
The correlation between LPLA and ARES shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$11.30
ARES:
$2.83
LPLA:
26.17
ARES:
47.65
LPLA:
1.10
ARES:
1.90
LPLA:
1.29
ARES:
4.71
LPLA:
$18.26B
ARES:
$6.31B
LPLA:
$7.58B
ARES:
$4.46B
LPLA:
$2.23B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ARES — Ранг доходности на риск
LPLA
ARES
Сравнение LPLA c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.72 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ARES
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -49.73% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -49.05% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -49.73% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -49.73% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -49.73% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -28.77% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -11.33% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 25.00% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ARES
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.97% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 35.10% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 41.35% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 37.37% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 36.71% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ARES
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и ARES
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and ARES have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор