PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ares Management Corporation (ARES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ares Management Corporation (ARES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US03990B1017

CUSIP

03990B101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

2 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.20

Цена/прибыль

77.43

PEG коэффициент

0.63

Общая выручка (12 мес.)

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

$2.33B

Годовой диапазон

$104.82 - $175.74

Целевая цена

$174.38

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

2.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARES с BX ARES с APO ARES с ORLY ARES с FTNT ARES с STLD ARES с QQQ ARES с O ARES с ABR ARES с AVGO ARES с SCHD
Популярные сравнения:
ARES с BX ARES с APO ARES с ORLY ARES с FTNT ARES с STLD ARES с QQQ ARES с O ARES с ABR ARES с AVGO ARES с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Management Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.34%
12.33%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ares Management Corporation показал доход в 47.50% с начала года и 63.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Management Corporation составила 32.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

ARES

С начала года

47.50%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

20.34%

1 год

63.70%

5 лет (среднегодовая)

44.79%

10 лет (среднегодовая)

32.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.15%9.18%0.96%0.08%5.32%-4.25%14.95%-4.44%7.12%7.60%47.50%
202321.26%-2.84%4.55%4.97%-0.57%11.54%2.98%4.25%0.18%-4.16%13.86%6.66%79.52%
2022-1.91%1.72%1.04%-18.48%7.48%-19.27%26.01%3.48%-15.77%22.41%3.38%-11.95%-12.75%
2021-4.02%15.10%8.71%-6.26%5.06%16.17%12.61%7.78%-3.76%14.78%-4.22%0.74%77.75%
20201.04%-4.08%-9.45%8.47%12.55%6.25%0.60%1.28%0.92%4.65%6.50%5.29%37.37%
201917.32%13.23%-0.42%5.34%5.07%3.15%11.77%-0.51%-6.89%10.29%11.90%8.88%110.13%
201816.75%6.26%-12.30%3.25%0.68%-5.28%3.14%-0.23%10.39%-15.47%14.43%-19.75%-5.54%
20172.34%9.92%-10.99%3.69%-6.82%-0.28%2.78%-0.17%2.75%-1.61%2.79%8.40%11.52%
2016-9.05%1.19%31.43%-5.78%-1.77%-0.07%23.14%7.04%-4.76%-3.79%3.34%12.28%56.78%
201510.79%6.90%-7.54%-2.32%9.02%-5.08%2.59%-7.72%1.33%-7.38%-12.27%-8.10%-20.70%
20142.15%0.95%1.30%-7.04%-2.13%-9.26%3.55%5.80%-5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARES среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Management Corporation (ARES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARES, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.382.46
Коэффициент Сортино ARES, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.023.31
Коэффициент Омега ARES, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.46
Коэффициент Кальмара ARES, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.953.55
Коэффициент Мартина ARES, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.1115.76
ARES
^GSPC

Ares Management Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.46
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Management Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.56$3.08$2.44$1.88$1.60$1.28$1.33$1.26$0.83$0.88$0.42

Дивидендный доход

2.07%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Management Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$2.79
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08
2022$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.44
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.88
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2018$0.00$0.40$0.00$0.09$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.33
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.41$0.00$1.26
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.15$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.20$0.00$0.83
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00$0.88
2014$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Ares Management Corporation дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%94.2%
У Ares Management Corporation коэффициент выплат составляет 94.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-1.40%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Management Corporation показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Ares Management Corporation составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%16 июн. 2015 г.14915 янв. 2016 г.24230 дек. 2016 г.391
-44.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-38.01%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.1617 февр. 2023 г.306
-30.19%6 мар. 2018 г.20424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.257
-22.54%27 февр. 2017 г.8222 июн. 2017 г.13910 янв. 2018 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Management Corporation составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.57%
4.07%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Management Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ares Management Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.077.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES значение P/E равно 77.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Management Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию