- ISIN
- US03990B1017
- CUSIP
- 03990B101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 2 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.90B
- Enterprise Value
- $46.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.82
- Коэффициент P/E
- 49.49
- Коэффициент PEG
- 1.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.42B
- Годовой диапазон
- $95.80 - $195.26
- Целевая цена
- $171.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $282.82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARES
Ares Management Corporation (ARES) снизился на 11.5% с начала года. По цене $140 за акцию ARES торгуется на 28.4% ниже 52-недельного максимума в $195. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,224.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ares Management Corporation (ARES) показал доход в -11.46% с начала года и -22.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARES составила 28.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Ares Management Corporation
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 28.47%
- Всё время*
- 23.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARES по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARES закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.40% | -25.16% | -1.27% | 7.61% | 9.45% | -12.50% | 15.08% | 9.12% | -11.46% | ||||
| 2025 | 11.97% | -13.76% | -13.56% | 4.04% | 8.50% | 5.36% | 7.12% | -3.41% | -10.22% | -6.99% | 5.47% | 4.22% | -5.72% |
| 2024 | 2.15% | 9.18% | 0.96% | 0.08% | 5.32% | -4.25% | 14.95% | -4.44% | 7.12% | 7.60% | 5.40% | 0.68% | 52.68% |
| 2023 | 21.26% | -2.84% | 4.55% | 4.97% | -0.57% | 11.54% | 2.98% | 4.25% | 0.18% | -4.16% | 13.86% | 6.66% | 79.52% |
| 2022 | -1.91% | 1.72% | 1.04% | -18.48% | 7.48% | -19.27% | 26.01% | 3.48% | -15.77% | 22.41% | 3.38% | -11.95% | -12.75% |
| 2021 | -4.02% | 15.10% | 8.71% | -6.26% | 5.06% | 16.17% | 12.61% | 7.78% | -3.76% | 14.78% | -4.22% | 0.74% | 77.75% |
Метрики бенчмарка
Ares Management Corporation has an annualized alpha of 12.26%, beta of 1.20, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2014.
- This stock captured 160.49% of S&P 500 Index gains and 113.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.26%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 160.49%
- Участие в снижении
- 113.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARES имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Management Corporation (ARES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.58 | -11.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Management Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.78 | $5.32 | $3.72 | $3.08 | $2.44 | $1.88 | $1.60 | $1.28 | $1.33 | $1.13 | $0.83 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.14% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Management Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $5.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $3.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ares Management Corporation дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ares Management Corporation коэффициент выплат составляет 294.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ares Management Corporation показал максимальную просадку в 49.73%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ares Management Corporation составляет 25.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.73%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 6moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-45.85%янв. 2016 г. | 7mo 3d | 11mo 20d | 1y 6moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-44.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.01%июнь 2022 г. | 7mo | 7mo 26d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.19%дек. 2018 г. | 9mo 23d | 2mo 19d | 1y 7dмарт 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ARES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -56.78% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -9.10% | -39.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -18.90% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -25.43% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -33.92% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -0.17% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.69% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 2.14% | +25.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Management Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Management Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARES в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент P/E составляет 49.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARES по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARES
Добавьте Ares Management Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARES