PortfoliosLab logo
Ares Management Corporation (ARES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03990B1017

CUSIP

03990B101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

2 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Коэффициент P/E

77.00

Коэффициент PEG

0.63

Общая выручка (12 мес.)

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

$1.57B

Годовой диапазон

$110.63 - $198.93

Целевая цена

$157.00

Процент коротких позиций

3.15%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Management Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,333.52%
201.09%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ares Management Corporation (ARES) показал доход в -5.58% с начала года и 22.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARES составила 29.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


ARES

С начала года

-5.58%

1 месяц

34.61%

6 месяцев

-0.16%

1 год

22.77%

5 лет

41.55%

10 лет

29.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.97%-13.76%-13.56%4.04%8.73%-5.58%
20242.15%9.18%0.96%0.08%5.32%-4.25%14.95%-4.44%7.12%7.60%5.40%0.68%52.68%
202321.26%-2.84%4.55%4.97%-0.57%11.54%2.98%4.25%0.18%-4.16%13.86%6.66%79.52%
2022-1.91%1.72%1.04%-18.48%7.48%-19.27%26.01%3.48%-15.77%22.41%3.38%-11.95%-12.75%
2021-4.02%15.10%8.71%-6.26%5.06%16.17%12.61%7.78%-3.76%14.78%-4.22%0.74%77.75%
20201.04%-4.08%-9.45%8.47%12.55%6.25%0.60%1.28%0.92%4.65%6.50%5.29%37.37%
201917.32%13.23%-0.42%5.34%5.07%3.15%11.77%-0.51%-6.89%10.29%11.90%8.88%110.13%
201816.75%6.26%-12.29%3.25%0.68%-5.28%3.14%-0.23%10.39%-15.47%14.43%-19.75%-5.54%
20172.34%9.92%-10.99%3.69%-6.82%-0.28%2.78%-0.17%2.75%-1.61%2.79%8.40%11.52%
2016-9.05%1.19%31.43%-5.78%-1.77%-0.07%23.14%7.04%-4.76%-3.79%3.34%12.28%56.78%
201510.79%6.90%-7.54%-2.32%9.02%-5.08%2.59%-7.72%1.33%-7.38%-12.27%-8.10%-20.70%
20142.15%0.95%1.30%-7.04%-2.13%-9.26%3.55%5.80%-5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARES составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Management Corporation (ARES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Ares Management Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.48
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Management Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.91$3.72$3.08$2.44$1.88$1.60$1.28$1.33$1.26$0.83$0.88$0.42

Дивидендный доход

2.36%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Management Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12
2024$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.72
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08
2022$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.44
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.88
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2018$0.00$0.40$0.00$0.09$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.33
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.41$0.00$1.26
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.15$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.20$0.00$0.83
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00$0.88
2014$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Ares Management Corporation дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Ares Management Corporation коэффициент выплат составляет 123.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.68%
-7.82%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Management Corporation показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Ares Management Corporation составляет 15.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%16 июн. 2015 г.14915 янв. 2016 г.24230 дек. 2016 г.391
-44.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-39.98%3 февр. 2025 г.444 апр. 2025 г.
-38.01%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.1617 февр. 2023 г.306
-30.19%6 мар. 2018 г.20424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.257

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Management Corporation составляет 16.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.95%
11.21%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Management Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ares Management Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.2% ниже.


0.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.10
1.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ares Management Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARES в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент P/E составляет 77.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARES по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES коэффициент P/B составляет 16.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию