Сравнение ARES с BX
ARES (Ares Management Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARES returned 28.47%/yr vs 22.80%/yr for BX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ARES и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 28.47% против 22.80% соответственно.
ARES
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -11.46%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 28.47%
- Всё время*
- 23.19%
BX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- -8.98%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 13.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $378.47M | $282.82M | $309.07M | |
| $779.12M | $630.85M | $623.79M |
Сравнение доходности по годам ARES и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -11.46% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
BX Blackstone Inc. | -8.98% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between ARES and BX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, ARES and BX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARES:
$45.90B
BX:
$164.31B
ARES:
$2.82
BX:
$6.00
ARES:
49.49
BX:
22.68
ARES:
1.97
BX:
8.34
ARES:
4.89
BX:
4.89
ARES:
$6.31B
BX:
$16.32B
ARES:
$4.46B
BX:
$13.72B
ARES:
$2.42B
BX:
$8.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. BX — Ранг доходности на риск
ARES
BX
Сравнение ARES c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.35 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.58 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и BX
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -88.09% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -44.76% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -46.50% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -49.29% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -49.29% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -27.34% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -26.44% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 27.06% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BX
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 10.70% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 29.15% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 35.78% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 39.68% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 35.82% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BX
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.14% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BX Blackstone Inc. | 3.84% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и BX
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 55.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and BX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (12.43%) compared to BX (10.70%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор