Сравнение LNC с HTGC
LNC (Lincoln National Corporation) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, HTGC in Asset Management. Over the past 10 years, LNC returned 3.29%/yr vs 13.45%/yr for HTGC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNC и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.45% соответственно.
LNC
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 3.29%
HTGC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам LNC и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -16.72% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.76% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between LNC and HTGC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
HTGC:
$1.49
LNC:
3.00
HTGC:
10.17
LNC:
0.02
HTGC:
0.31
LNC:
0.27
HTGC:
5.09
LNC:
$18.88B
HTGC:
$578.18M
LNC:
$3.21B
HTGC:
$510.74M
LNC:
$2.45B
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. HTGC — Ранг доходности на риск
LNC
HTGC
Сравнение LNC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNC | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.27 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.59 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNC и HTGC
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -68.21% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -24.74% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -27.97% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -36.11% | -37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -57.54% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -19.41% | -20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -10.88% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 11.24% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и HTGC
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.85% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 20.14% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 23.35% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 25.77% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 27.86% | +18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и HTGC
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности HTGC в 11.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.95% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
LNC Lincoln National Corporation | 4.97% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и HTGC
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and HTGC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.04%) compared to HTGC (5.85%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs HTGC's -68.21%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор