PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNC с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNC с HTGC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или HTGC.

Корреляция

Корреляция между LNC и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LNC и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.37%
868.06%
LNC
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNC:

0.42

HTGC:

0.12

Коэф-т Сортино

LNC:

0.84

HTGC:

0.32

Коэф-т Омега

LNC:

1.12

HTGC:

1.05

Коэф-т Кальмара

LNC:

0.28

HTGC:

0.12

Коэф-т Мартина

LNC:

1.86

HTGC:

0.35

Индекс Язвы

LNC:

9.13%

HTGC:

8.68%

Дневная вол-ть

LNC:

40.83%

HTGC:

26.02%

Макс. просадка

LNC:

-92.87%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

LNC:

-49.98%

HTGC:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNC:

$5.45B

HTGC:

$3.10B

EPS

LNC:

$18.41

HTGC:

$1.61

Коэффициент P/E

LNC:

1.72

HTGC:

11.12

Коэффициент PEG

LNC:

1.24

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

LNC:

0.30

HTGC:

6.29

Коэффициент P/B

LNC:

0.74

HTGC:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

LNC:

$13.41B

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNC:

$13.74B

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

LNC:

$111.00M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, LNC показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -2.19% против 13.62% соответственно.

LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

3.76%

10 лет

-2.19%

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.02%

10 лет

13.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNC и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNC c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNC: 0.42
HTGC: 0.12
Коэффициент Сортино LNC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNC: 0.84
HTGC: 0.32
Коэффициент Омега LNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNC: 1.12
HTGC: 1.05
Коэффициент Кальмара LNC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNC: 0.28
HTGC: 0.12
Коэффициент Мартина LNC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNC: 1.86
HTGC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа LNC на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNC и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.12
LNC
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNC и HTGC

Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности HTGC в 8.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNC
Lincoln National Corporation		5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%

Просадки

Сравнение просадок LNC и HTGC

Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.98%
-17.03%
LNC
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности LNC и HTGC

Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.15%
13.55%
LNC
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNC и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию