Сравнение LNC с HTGC
LNC (Lincoln National Corporation) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LNC in Insurance - Life, HTGC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, LNC returned 0.94%/yr vs 13.56%/yr for HTGC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNC и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.94% против 13.56% соответственно.
LNC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.94%
HTGC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам LNC и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | -21.75% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.40% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between LNC and HTGC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
LNC:
$12.09
HTGC:
$1.49
LNC:
2.82
HTGC:
10.45
LNC:
0.02
HTGC:
0.32
LNC:
0.26
HTGC:
5.23
LNC:
$18.88B
HTGC:
$578.18M
LNC:
$3.21B
HTGC:
$510.74M
LNC:
$2.45B
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNC vs. HTGC — Ранг доходности на риск
LNC
HTGC
Сравнение LNC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNC | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.09 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.20 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNC | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.37 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LNC и HTGC
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNC | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.87% | -68.21% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -24.74% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -27.97% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -36.11% | -37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.19% | -57.54% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -17.17% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -10.86% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 10.75% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и HTGC
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNC | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.73% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 20.07% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 23.24% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 25.74% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 27.84% | +18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и HTGC
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности HTGC в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.62% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.29% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNC и HTGC
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
LNC and HTGC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.04%) compared to HTGC (5.73%). In terms of maximum drawdown, LNC dropped -92.87% vs HTGC's -68.21%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNC и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор