Сравнение LNC с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности LNC и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, LNC показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -1.89% против 13.15% соответственно.
LNC
34.35%
1.94%
14.58%
53.14%
-5.52%
-1.89%
HTGC
24.49%
-3.50%
1.33%
32.26%
18.70%
13.15%
Фундаментальные показатели
| LNC | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.16B | $3.07B |
| EPS | $1.43 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 25.27 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.26B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.08B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | -$6.19M |
Основные характеристики
| LNC | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.01 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 35.33% | 21.69% |
| Макс. просадка | -92.87% | -68.29% |
| Текущая просадка | -47.71% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LNC и HTGC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNC c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и HTGC
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности HTGC в 8.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 5.27% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.39% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок LNC и HTGC
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и HTGC
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности