PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIN с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIN с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIN (Linde plc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 6.66%/yr for MA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LIN и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%.

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
2.65%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIN и MA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%-15.16%

Correlation

The correlation between LIN and MA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between LIN and MA has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$244.15B

MA:

$437.55B

EPS

LIN:

$15.16

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

LIN:

34.54

MA:

28.36

Коэффициент PEG

LIN:

1.72

MA:

1.65

Коэффициент P/S

LIN:

7.10

MA:

13.01

Коэффициент P/B

LIN:

6.33

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$34.66B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$15.94B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$12.31B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SAPLIN с SYKLIN с AIT
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

LIN vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIN c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.74

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.91

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.79

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

-1.59

+3.48

LIN vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIN и MA

Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-62.67%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-20.91%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-20.91%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-28.25%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.82%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.82%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

10.48%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и MA

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.46%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

17.51%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

22.34%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

24.01%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

26.92%

-2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и MA

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.78B
8.40B
(LIN) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIN и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linde plc и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.5%
58.4%
Активы портфеля
LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

LIN and MA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.46%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs MA's -62.67%.

LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIN и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор