Сравнение LGILX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 13.28% против 14.47% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SWLSX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
LGILX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
LGILX
SWLSX
Сравнение LGILX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.87 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.41 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.24 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.32 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.87 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SWLSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SWLSX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SWLSX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -49.89% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -16.17% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -31.32% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -31.32% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -12.84% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -7.98% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 4.65% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SWLSX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеют волатильность 6.98% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.17% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 13.03% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.89% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.04% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 20.79% | +3.28% |