Сравнение LGILX с SWOBX

С начала года, LGILX показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWOBX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.