Сравнение LGILX с SWOBX

С начала года, LGILX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWOBX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.