Сравнение LGILX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGILX или SWOBX.
Корреляция
Корреляция между LGILX и SWOBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SWOBX
Основные характеристики
LGILX:
1.17
SWOBX:
1.26
LGILX:
1.56
SWOBX:
1.71
LGILX:
1.23
SWOBX:
1.23
LGILX:
0.58
SWOBX:
0.71
LGILX:
5.04
SWOBX:
6.39
LGILX:
4.61%
SWOBX:
1.89%
LGILX:
19.89%
SWOBX:
9.56%
LGILX:
-54.56%
SWOBX:
-41.47%
LGILX:
-27.33%
SWOBX:
-7.56%
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 4.74% против 3.33% соответственно.
LGILX
2.27%
0.80%
2.15%
21.06%
2.45%
4.74%
SWOBX
1.14%
-1.93%
1.41%
10.83%
3.24%
3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SWOBX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LGILX и SWOBX
LGILX
SWOBX
Сравнение LGILX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SWOBX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Balanced Fund™ | 2.29% | 2.32% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SWOBX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SWOBX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.