PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LECO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LECO и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		4.56%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.63% против 21.74% соответственно.

LECO

1 день
0.27%
1 месяц
-12.72%
С начала года
4.56%
6 месяцев
8.37%
1 год
31.67%
3 года*
15.47%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.63%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

LECO vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LECOIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.73

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

5.68

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LECO vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LECOIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между LECO и IYW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и IYW

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.23%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LECO и IYW

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

LECOIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-81.90%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-17.81%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-39.44%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-39.44%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-12.65%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-34.87%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.55%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и IYW

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.97% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LECOIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

15.99%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

26.92%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

25.78%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

24.98%

+2.29%