PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Uranium Energy Corp. (UEC).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LCORX и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCORX и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		0.39%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 7.37% против 33.05% соответственно.

LCORX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.37%

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с FPACXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

LCORX vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.49

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.97

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

10.91

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.49

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.04

+0.67

Корреляция

Корреляция между LCORX и UEC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и UEC

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.92%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и UEC

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

LCORXUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-97.40%

+56.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-39.97%

+33.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-63.76%

+49.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-80.59%

+61.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-33.32%

+28.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-62.42%

+57.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

16.58%

-14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и UEC

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 3.97%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCORXUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

21.96%

-17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

56.66%

-49.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

76.13%

-66.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

74.44%

-65.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

73.46%

-63.82%