Сравнение LCGFX с WBGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и WBGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-12.48%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	31.29%
WBGSX William Blair Growth Fund	-11.49%	10.69%	85.99%	37.75%	-29.75%	21.71%	36.12%	32.11%	4.88%	24.19%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у WBGSX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям WBGSX по среднегодовой доходности: 14.79% против 17.73% соответственно.

LCGFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -12.48%

6 месяцев: -14.11%

1 год: 7.92%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: 14.79%

WBGSX

1 день: 3.31%

1 месяц: -6.02%

С начала года: -11.49%

6 месяцев: -11.86%

1 год: 10.97%

3 года*: 30.64%

5 лет*: 15.07%

10 лет*: 17.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Название символа

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с WPSGX LCGFX с VOO LCGFX с SPY LCGFX с SCHG LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG

Часто сравнивают с WBGSX:

WBGSX с SCHD WBGSX с SCHX WBGSX с VFIAX WBGSX с SCHB WBGSX с VOO WBGSX с VTI WBGSX с SLCGX

Сравнение комиссий LCGFX и WBGSX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBGSX в 1.20%.

WBGSX

William Blair Growth Fund

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WBGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCGFX	WBGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.53	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	0.93	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.13	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	0.46	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	1.41	-0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBGSX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCGFX	WBGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.53	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.47	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.67	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.50	-0.18

Корреляция

Корреляция между LCGFX и WBGSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WBGSX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности WBGSX в 49.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	9.78%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%
WBGSX William Blair Growth Fund	49.67%	43.96%	69.07%	12.73%	4.59%	14.82%	15.07%	10.27%	38.86%	38.00%	8.81%	13.92%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WBGSX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WBGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCGFX	WBGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.95%	-53.05%	-9.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.59%	-19.70%	-0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-36.90%	-0.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-36.90%	-0.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.85%	-17.04%	-0.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-11.53%	-10.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.67%	6.39%	+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WBGSX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX) имеют волатильность 6.30% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCGFX	WBGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.30%	6.57%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.19%	13.00%	-0.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	22.79%	-0.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.78%	31.96%	-10.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.24%	26.44%	-5.20%

Сравнение LCGFX с WBGSX

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WBGSX

Сравнение доходности по годам LCGFX и WBGSX

Доходность по периодам

LCGFX

WBGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCGFX и WBGSX

Доходность на риск

LCGFX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

LCGFX

WBGSX

Сравнение LCGFX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCGFX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WBGSX

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WBGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WBGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)