Сравнение LCGFX с WPSGX

С начала года, LCGFX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у WPSGX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 10.66% против 7.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WPSGX в 0.15%

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.