Сравнение LCGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SCHG
Основные характеристики
LCGFX:
0.76
SCHG:
1.71
LCGFX:
1.10
SCHG:
2.28
LCGFX:
1.15
SCHG:
1.31
LCGFX:
1.21
SCHG:
2.53
LCGFX:
3.27
SCHG:
9.59
LCGFX:
4.26%
SCHG:
3.26%
LCGFX:
18.17%
SCHG:
18.13%
LCGFX:
-39.85%
SCHG:
-34.59%
LCGFX:
-8.74%
SCHG:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.82% соответственно.
LCGFX
1.84%
1.84%
6.51%
14.91%
12.56%
10.66%
SCHG
2.08%
2.08%
18.85%
32.20%
19.64%
16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SCHG
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LCGFX и SCHG
LCGFX
SCHG
Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SCHG
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SCHG
Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 5.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.