Сравнение LCGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SCHG
Основные характеристики
LCGFX:
-0.17
SCHG:
0.22
LCGFX:
-0.08
SCHG:
0.48
LCGFX:
0.99
SCHG:
1.07
LCGFX:
-0.17
SCHG:
0.23
LCGFX:
-0.61
SCHG:
0.88
LCGFX:
6.50%
SCHG:
6.18%
LCGFX:
23.58%
SCHG:
24.57%
LCGFX:
-37.25%
SCHG:
-34.59%
LCGFX:
-19.79%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCGFX показывает доходность -15.44%, а SCHG немного выше – -14.91%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.20% соответственно.
LCGFX
-15.44%
-7.64%
-15.20%
-2.67%
12.48%
13.08%
SCHG
-14.91%
-7.40%
-10.61%
6.90%
16.81%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SCHG
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LCGFX и SCHG
LCGFX
SCHG
Сравнение LCGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SCHG
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 7.06% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% | 9.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SCHG
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SCHG
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 15.51% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.