Сравнение LCGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCGFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между LCGFX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и SPY
Основные характеристики
LCGFX:
0.76
SPY:
1.88
LCGFX:
1.10
SPY:
2.52
LCGFX:
1.15
SPY:
1.34
LCGFX:
1.21
SPY:
2.88
LCGFX:
3.27
SPY:
11.98
LCGFX:
4.26%
SPY:
2.02%
LCGFX:
18.17%
SPY:
12.78%
LCGFX:
-39.85%
SPY:
-55.19%
LCGFX:
-8.74%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.37% соответственно.
LCGFX
1.84%
1.84%
6.51%
14.91%
12.56%
10.66%
SPY
2.69%
2.69%
13.66%
24.60%
15.11%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и SPY
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LCGFX и SPY
LCGFX
SPY
Сравнение LCGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и SPY
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и SPY
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и SPY
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.