Сравнение LAD с COST
LAD (Lithia Motors, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LAD operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LAD returned 16.64%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.64% против 22.03% соответственно.
LAD
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -9.33%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 16.64%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам LAD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -7.76% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between LAD and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between LAD and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAD:
$28.39
COST:
$26.51
LAD:
10.75
COST:
36.26
LAD:
0.20
COST:
1.09
LAD:
$37.73B
COST:
$293.59B
LAD:
$5.61B
COST:
$11.12B
LAD:
$1.52B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. COST — Ранг доходности на риск
LAD
COST
Сравнение LAD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.25 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.55 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAD и COST
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -53.39% | -41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -14.42% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -20.74% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -31.40% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -31.40% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -12.17% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -13.36% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 6.81% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и COST
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.17% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 14.48% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 18.77% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 22.73% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 21.97% | +18.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и COST
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.73% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и COST
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAD and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAD has higher volatility (9.03%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор