Сравнение LAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAD или VOO.
Основные характеристики
| LAD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.81% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 41.40% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.82% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.13% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.94% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 14.21% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 38.21% | 12.05% |
| Макс. просадка | -95.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.08% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между LAD и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAD и VOO
С начала года, LAD показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.94% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и VOO
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.61% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% | 0.70% | 0.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LAD и VOO
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и VOO
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.