PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с AAPL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KR (The Kroger Co.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs 29.55%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.00% против 29.55% соответственно.

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%

AAPL

1 день
3.14%
1 месяц
-9.06%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.99%
1 год
41.69%
3 года*
15.23%
5 лет*
16.94%
10 лет*
29.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
AAPL
Apple Inc		4.58%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between KR and AAPL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г.

0.15

The correlation between KR and AAPL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$35.50B

AAPL:

$4.19T

EPS

KR:

$1.64

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

KR:

35.17

AAPL:

34.46

Коэффициент PEG

KR:

43.04

AAPL:

4.53

Коэффициент P/S

KR:

0.25

AAPL:

9.36

Коэффициент P/B

KR:

5.48

AAPL:

39.35

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$148.65B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$34.46B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.60B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Apple Inc

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

KR vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.78

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.48

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.04

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

7.33

-8.93

KR vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и AAPL

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-81.80%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-13.80%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-33.36%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-33.36%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-38.52%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-9.97%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-29.58%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

5.71%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и AAPL

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

9.74%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

18.03%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

23.61%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

27.69%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

28.99%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и AAPL

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AAPL в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.37%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
46.12B
111.18B
(KR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
23.0%
49.3%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

KR and AAPL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.46%) compared to AAPL (9.74%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор