Сравнение KO с IESC
KO (The Coca-Cola Company) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 9.55% против 48.97% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам KO и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between KO and IESC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.12 |
The correlation between KO and IESC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
IESC:
$15.14B
KO:
$3.18
IESC:
$18.85
KO:
26.01
IESC:
39.78
KO:
3.14
IESC:
0.48
KO:
7.23
IESC:
4.17
KO:
10.60
IESC:
14.11
KO:
$49.28B
IESC:
$3.63B
KO:
$30.43B
IESC:
$931.31M
KO:
$18.35B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. IESC — Ранг доходности на риск
KO
IESC
Сравнение KO c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 8.09 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 22.98 | -18.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и IESC
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -98.32% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -21.80% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -49.23% | +32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -54.22% | +36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -54.28% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -54.97% | +38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.66% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и IESC
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 15.69% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 50.65% | -37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 62.74% | -46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 54.09% | -37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 48.19% | -29.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и IESC
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и IESC
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
KO and IESC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор