Сравнение KIM с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или FREL.
Основные характеристики
| KIM | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.68% | -8.42% |
| Дох-ть за 1 год | 2.06% | 1.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | -3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.24% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 26.11% | 18.83% |
| Макс. просадка | -85.65% | -42.61% |
| Current Drawdown | -23.37% | -24.49% |
Корреляция
Корреляция между KIM и FREL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KIM и FREL
С начала года, KIM показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью -8.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIM c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и FREL
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FREL в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 5.59% | 4.77% | 3.95% | 2.75% | 3.58% | 5.38% | 7.61% | 5.98% | 4.10% | 3.67% | 3.62% | 4.31% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.79% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и FREL
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и FREL
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.