Сравнение KIM с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KIM и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIM и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции KIM превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 2.48% против 0.25% соответственно.
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. KBWY — Ранг доходности на риск
KIM
KBWY
Сравнение KIM c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.17 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.10 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KIM и KBWY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и KBWY
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и KBWY
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -57.68% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.71% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -32.29% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -57.68% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -22.99% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -14.18% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.92% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и KBWY
Текущая волатильность для Kimco Realty Corporation (KIM) составляет 4.73%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что KIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.90% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.72% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 19.26% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 21.56% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 27.03% | +6.91% |