Сравнение FREL с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FREL и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FREL или VNQ.
Корреляция
Корреляция между FREL и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FREL и VNQ
Основные характеристики
FREL:
0.84
VNQ:
0.83
FREL:
1.20
VNQ:
1.19
FREL:
1.16
VNQ:
1.15
FREL:
0.51
VNQ:
0.51
FREL:
2.83
VNQ:
2.81
FREL:
4.65%
VNQ:
4.67%
FREL:
15.72%
VNQ:
15.83%
FREL:
-42.61%
VNQ:
-73.07%
FREL:
-11.01%
VNQ:
-11.06%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность 2.74%, а VNQ немного выше – 2.87%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.43% против 5.04% соответственно.
FREL
2.74%
1.98%
-1.52%
12.35%
2.06%
5.43%
VNQ
2.87%
2.12%
-1.56%
12.28%
2.14%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и VNQ
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FREL и VNQ
FREL
VNQ
Сравнение FREL c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и VNQ
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VNQ в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.39% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и VNQ
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и VNQ
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.63% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.