Сравнение KIM с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или VNQ.
Основные характеристики
| KIM | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.49% | -8.55% |
| Дох-ть за 1 год | 4.09% | 3.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | 2.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.62% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 26.13% | 18.96% |
| Макс. просадка | -85.65% | -73.07% |
| Current Drawdown | -23.20% | -24.56% |
Корреляция
Корреляция между KIM и VNQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KIM и VNQ
С начала года, KIM показывает доходность -12.49%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.62% против 5.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIM c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и VNQ
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 5.58% | 4.77% | 3.95% | 2.75% | 3.58% | 5.38% | 7.61% | 5.98% | 4.10% | 3.67% | 3.62% | 4.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и VNQ
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и VNQ
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.