Сравнение KGLD с USOY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KGLD charges 1.00%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -6.24% |
Correlation
The correlation between KGLD and USOY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. USOY — Ранг доходности на риск
KGLD
USOY
Сравнение KGLD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и USOY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -17.46% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -6.81% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.47% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 30.50% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.14% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.14% | +2.53% |
Сравнение комиссий KGLD и USOY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и USOY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and USOY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 12.53% for KGLD.
They also come from different issuers: Kurv and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор