Сравнение KGLD с SCHG
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. KGLD is actively managed, while SCHG is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам KGLD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 12.00% |
Correlation
The correlation between KGLD and SCHG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
KGLD
SCHG
Сравнение KGLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и SCHG
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -34.59% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -1.44% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.20% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 15.49% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 22.26% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 21.55% | +7.12% |
Сравнение комиссий KGLD и SCHG
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и SCHG
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and SCHG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 0.36% for SCHG.
KGLD is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Kurv and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор