Сравнение KGLD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
KGLD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 12.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и SCHG
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
KGLD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
KGLD
SCHG
Сравнение KGLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.79 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и SCHG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и SCHG
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и SCHG
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -34.59% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -12.51% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -5.22% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и SCHG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 22.45% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 22.31% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 21.51% | +8.72% |