Сравнение KGLD с AAPY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 14.66%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 20.90% |
Correlation
The correlation between KGLD and AAPY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. AAPY — Ранг доходности на риск
KGLD
AAPY
Сравнение KGLD c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и AAPY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -29.22% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -1.55% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.34% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и AAPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 21.42% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 22.58% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 22.58% | +6.14% |
Сравнение комиссий KGLD и AAPY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и AAPY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности AAPY в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and AAPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 11.30% for AAPY.
KGLD is categorized as Derivative Income, while AAPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for AAPY.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор