Сравнение KGLD с AAPY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, KGLD returned 17.40% vs 47.12% for AAPY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 20.85% |
Correlation
The correlation between KGLD and AAPY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. AAPY — Ранг доходности на риск
KGLD
AAPY
Сравнение KGLD c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.27 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 8.25 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и AAPY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -29.22% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -14.47% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | 0.00% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -6.29% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 5.73% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и AAPY
Текущая волатильность для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) составляет 6.56%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что KGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 11.44% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 21.50% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 24.28% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 23.36% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 23.36% | +5.35% |
Сравнение комиссий KGLD и AAPY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и AAPY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and AAPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 17.40% for KGLD. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 9.87% for AAPY.
Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for AAPY.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор