Сравнение KEN с HTGC
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KEN returned 37.48%/yr vs 13.45%/yr for HTGC. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KEN и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 37.48% против 13.45% соответственно.
KEN
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 52.43%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 37.48%
- Всё время*
- 28.85%
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.73M | $24.59M | $24.28M | |
| $1.35M | $1.33M | $1.86M |
Сравнение доходности по годам KEN и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 1.40% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between KEN and HTGC is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$3.35B
HTGC:
$3.12B
KEN:
$1.52
HTGC:
$1.29
KEN:
42.40
HTGC:
12.95
KEN:
7.12
HTGC:
0.40
KEN:
3.43
HTGC:
5.97
KEN:
2.27
HTGC:
1.46
KEN:
$1.01B
HTGC:
$548.69M
KEN:
$166.82M
HTGC:
$474.96M
KEN:
$339.95M
HTGC:
$343.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. HTGC — Ранг доходности на риск
KEN
HTGC
Сравнение KEN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEN | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.09 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -0.19 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEN и HTGC
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -68.21% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -24.74% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -27.97% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -36.11% | -33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -57.54% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.70% | -9.00% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -10.89% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 11.74% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и HTGC
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 7.23% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.43% | 20.56% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 24.12% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 25.95% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 27.92% | +14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и HTGC
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности HTGC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.99% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и HTGC
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and HTGC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (12.39%) compared to HTGC (7.23%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs HTGC's -68.21%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор