PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEN с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEN с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности KEN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEN и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEN
Kenon Holdings Ltd.		24.20%126.18%62.44%-19.16%-23.73%93.65%57.17%50.73%23.06%85.88%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEN:

$4.58B

HTGC:

$2.79B

EPS

KEN:

$9.03

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

KEN:

5.41

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

KEN:

3.06

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

KEN:

$803.30M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

KEN:

$145.79M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

KEN:

$162.42M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 45.84% против 12.98% соответственно.

KEN

1 день
3.01%
1 месяц
5.74%
С начала года
24.20%
6 месяцев
82.33%
1 год
198.70%
3 года*
60.58%
5 лет*
39.32%
10 лет*
45.84%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenon Holdings Ltd.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с KEN:
KEN с CEGKEN с BEPKEN с CIVIKEN с VOOKEN с ARCCKEN с SCHDKEN с FSLR
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

KEN vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KENHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.40

-0.56

+5.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.11

-0.62

+5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.91

-0.58

+13.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.70

-1.54

+40.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEN vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KENHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40

-0.56

+5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.47

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.43

Корреляция

Корреляция между KEN и HTGC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и HTGC

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.83%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок KEN и HTGC

Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

KENHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-68.21%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-24.74%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-36.11%

-33.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-57.54%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-23.41%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-10.79%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

9.38%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и HTGC

Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KENHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

8.67%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

19.68%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

25.56%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.20%

25.66%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.16%

27.76%

+14.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEN и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
265.00M
62.62M
(KEN) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию