Сравнение KEN с HTGC
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KEN returned 39.18%/yr vs 13.93%/yr for HTGC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 39.18% против 13.93% соответственно.
KEN
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 57.96%
- 5 лет*
- 32.49%
- 10 лет*
- 39.18%
HTGC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам KEN и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.37% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -5.60% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between KEN and HTGC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KEN:
$3.48B
HTGC:
$3.06B
KEN:
$1.52
HTGC:
$1.48
KEN:
44.06
HTGC:
11.05
KEN:
7.40
HTGC:
0.34
KEN:
3.56
HTGC:
5.53
KEN:
2.36
HTGC:
1.45
KEN:
$1.01B
HTGC:
$578.18M
KEN:
$166.82M
HTGC:
$510.74M
KEN:
$339.95M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. HTGC — Ранг доходности на риск
KEN
HTGC
Сравнение KEN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEN | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.11 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.24 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEN и HTGC
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -68.21% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -24.74% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -27.97% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -36.11% | -33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -57.54% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.06% | -10.74% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.24% | -10.89% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 11.59% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и HTGC
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 5.83% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.77% | 20.51% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 23.76% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 25.86% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 27.88% | +13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и HTGC
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности HTGC в 13.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.76% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и HTGC
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and HTGC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (11.12%) compared to HTGC (5.83%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs HTGC's -68.21%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор