Сравнение KEN с SR
KEN (Kenon Holdings Ltd.) and SR (Spire Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — KEN in Utilities - Regulated Electric, SR in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, KEN returned 37.48%/yr vs 5.59%/yr for SR. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KEN и SR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SR с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 37.48% против 5.59% соответственно.
KEN
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 52.43%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 37.48%
- Всё время*
- 28.85%
SR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $1.33M | $1.86M | |
| $36.50M | $34.73M | $44.62M |
Сравнение доходности по годам KEN и SR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 1.40% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
SR Spire Inc. | -0.40% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
Correlation
The correlation between KEN and SR is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between KEN and SR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEN:
$3.35B
SR:
$4.78B
KEN:
$1.52
SR:
$9.27
KEN:
42.40
SR:
8.71
KEN:
3.43
SR:
1.88
KEN:
2.27
SR:
1.33
KEN:
$1.01B
SR:
$2.54B
KEN:
$166.82M
SR:
$829.50M
KEN:
$339.95M
SR:
$871.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. SR — Ранг доходности на риск
KEN
SR
Сравнение KEN c SR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEN | SR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.61 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 1.50 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEN и SR
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и SR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -45.00% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -19.39% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -19.39% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -26.05% | -43.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -39.53% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.70% | -14.26% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -9.50% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 7.87% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и SR
Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Spire Inc. (SR) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 5.65% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.43% | 14.95% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 19.04% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 21.35% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 24.48% | +17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и SR
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SR в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.99% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
SR Spire Inc. | 4.04% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEN и SR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenon Holdings Ltd. и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEN и SR
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
SR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.40M при выручке в 420.20M, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 420.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.90M при выручке в 420.20M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
KEN and SR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (12.39%) compared to SR (5.65%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs SR's -45.00%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и SR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор