Сравнение KDEF с WAR
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. KDEF is passively managed, while WAR is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KDEF
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -20.74% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -4.38% |
Correlation
The correlation between KDEF and WAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов KDEF и WAR
Секторы
KDEF
WAR
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
KDEF
WAR
Потребительский циклический сектор
KDEF
WAR
-
Здравоохранение
KDEF
WAR
-
Технологии
KDEF
WAR
Сырьевые материалы
KDEF
-
WAR
-
Коммуникационные услуги
KDEF
-
WAR
Потребительский защитный сектор
KDEF
-
WAR
-
Энергетика
KDEF
-
WAR
-
Финансовые услуги
KDEF
-
WAR
Недвижимость
KDEF
-
WAR
-
Коммунальные услуги
KDEF
-
WAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. WAR — Ранг доходности на риск
KDEF
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и WAR
Максимальная просадка KDEF за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки WAR в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -13.13% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.39% | -10.38% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.48% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.49% | 52.90% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.32% | 52.90% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.32% | 52.90% | -4.58% |
Сравнение комиссий KDEF и WAR
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и WAR
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.07% | 5.06% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and WAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: PLUS and US Global. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор