Сравнение WAR с ITA
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while ITA is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности WAR и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам WAR и ITA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.91% |
Correlation
The correlation between WAR and ITA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов WAR и ITA
Секторы
WAR
ITA
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WAR
ITA
Промышленность
WAR
ITA
Коммуникационные услуги
WAR
ITA
-
Финансовые услуги
WAR
ITA
-
Сырьевые материалы
WAR
-
ITA
-
Потребительский циклический сектор
WAR
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
WAR
-
ITA
-
Энергетика
WAR
-
ITA
-
Здравоохранение
WAR
-
ITA
-
Недвижимость
WAR
-
ITA
-
Коммунальные услуги
WAR
-
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. ITA — Ранг доходности на риск
WAR
ITA
Сравнение WAR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.90 | 0.51 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и ITA
Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -59.72% | +57.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -7.53% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -9.46% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и ITA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 21.05% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 20.06% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 23.16% | +16.55% |
Сравнение комиссий WAR и ITA
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и ITA
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and ITA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для WAR и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор