PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с JETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с JETS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and JETS (U.S. Global Jets ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index. WAR is actively managed, while JETS is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WAR и JETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.13%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JETS

1 день
4.17%
1 месяц
19.72%
С начала года
15.71%
6 месяцев
13.81%
1 год
44.51%
3 года*
17.45%
5 лет*
5.65%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и JETS

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-6.13%
JETS
U.S. Global Jets ETF		19.72%

Correlation

The correlation between WAR and JETS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.22

Сравнение распределения секторов WAR и JETS

Секторы
WAR
JETS

Технологии

55.6%
2.3%

Промышленность

39.8%
90.5%

Финансовые услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

-5.0%

-

Технологии

WAR
55.6%
JETS
2.3%

Промышленность

WAR
39.8%
JETS
90.5%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
JETS

-

Сырьевые материалы

WAR

-

JETS

-

Потребительский циклический сектор

WAR

-

JETS
7.2%

Потребительский защитный сектор

WAR

-

JETS

-

Энергетика

WAR

-

JETS

-

Здравоохранение

WAR

-

JETS

-

Недвижимость

WAR

-

JETS

-

Коммунальные услуги

WAR

-

JETS

-

Коммуникационные услуги

WAR
-5.0%
JETS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Jets ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с UFOWAR с ARKXWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с NATOWAR с SHLD
Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM

Доходность на риск

WAR vs. JETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JETS
Ранг доходности на риск JETS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c JETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и U.S. Global Jets ETF (JETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARJETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.72

—

WAR vs. JETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и JETS

Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JETS в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и JETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARJETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-64.92%

+51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-3.60%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-25.12%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и JETS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARJETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

33.35%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

32.59%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

34.24%

+17.64%

Сравнение комиссий WAR и JETS

И WAR, и JETS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и JETS

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.72%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and JETS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WAR and JETS have the same expense ratio: 0.60% per year.

JETS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while JETS is Industrials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и JETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор