Сравнение WAR с ARKX
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности WAR и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и ARKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -4.80% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | -9.88% |
Correlation
The correlation between WAR and ARKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов WAR и ARKX
Секторы
WAR
ARKX
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
Технологии
WAR
ARKX
Промышленность
WAR
ARKX
Финансовые услуги
WAR
ARKX
-
Сырьевые материалы
WAR
-
ARKX
Потребительский циклический сектор
WAR
-
ARKX
Потребительский защитный сектор
WAR
-
ARKX
-
Энергетика
WAR
-
ARKX
-
Здравоохранение
WAR
-
ARKX
Недвижимость
WAR
-
ARKX
-
Коммунальные услуги
WAR
-
ARKX
-
Коммуникационные услуги
WAR
ARKX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. ARKX — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение WAR c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и ARKX
Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -43.61% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -15.42% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -19.86% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 33.92% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 28.16% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 27.70% | +23.24% |
Сравнение комиссий WAR и ARKX
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и ARKX
Ни WAR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and ARKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
WAR and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: US Global and ARK. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для WAR и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор