PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -6.50%/yr vs 23.13%/yr for EINC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности KARS и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-24.05%

Correlation

The correlation between KARS and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.35

The correlation between KARS and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и EINC

Секторы
KARS
EINC

Потребительский циклический сектор

33.5%

-

Сырьевые материалы

25.4%

-

Промышленность

22.1%
0.6%

Технологии

19.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
EINC

-

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
EINC

-

Промышленность

KARS
22.1%
EINC
0.6%

Технологии

KARS
19.0%
EINC

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

EINC

-

Энергетика

KARS

-

EINC
99.4%

Финансовые услуги

KARS

-

EINC

-

Здравоохранение

KARS

-

EINC

-

Недвижимость

KARS

-

EINC

-

Коммунальные услуги

KARS

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

KARS vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.18

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.94

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.27

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

10.48

-6.18

KARS vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и EINC

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-87.55%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-7.89%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-16.01%

-31.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-19.87%

-44.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-1.67%

-39.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-43.97%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.21%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и EINC

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.40%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

12.38%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

15.45%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

19.58%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

25.33%

+4.07%

Сравнение комиссий KARS и EINC

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и EINC

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 23.13% vs -6.50% for KARS. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 23.13% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.19% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while EINC is Energy Equities. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор