Сравнение EINC с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
EINC и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или VPU.
Корреляция
Корреляция между EINC и VPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EINC и VPU
Основные характеристики
EINC:
1.51
VPU:
1.28
EINC:
1.90
VPU:
1.77
EINC:
1.29
VPU:
1.23
EINC:
0.72
VPU:
2.10
EINC:
7.08
VPU:
5.33
EINC:
4.44%
VPU:
4.03%
EINC:
20.87%
VPU:
16.84%
EINC:
-87.56%
VPU:
-46.31%
EINC:
-24.49%
VPU:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 0.49% против 9.13% соответственно.
EINC
2.91%
-3.62%
9.85%
30.33%
28.78%
0.49%
VPU
4.38%
0.95%
-0.61%
21.69%
8.99%
9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и VPU
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EINC и VPU
EINC
VPU
Сравнение EINC c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VPU
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VPU в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.09% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.99% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и VPU
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VPU
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.