Корреляция
Корреляция между JGRO и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение JGRO с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
JGRO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или IYW.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и IYW
Загрузка...
Основные характеристики
JGRO:
0.59
IYW:
0.48
JGRO:
0.84
IYW:
0.71
JGRO:
1.12
IYW:
1.10
JGRO:
0.53
IYW:
0.41
JGRO:
1.71
IYW:
1.29
JGRO:
7.07%
IYW:
8.42%
JGRO:
24.52%
IYW:
30.22%
JGRO:
-22.70%
IYW:
-81.89%
JGRO:
-5.38%
IYW:
-5.07%
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -0.75%.
JGRO
-0.41%
7.70%
-1.04%
14.40%
N/A
N/A
N/A
IYW
-0.75%
10.80%
-0.59%
14.34%
21.93%
20.70%
19.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и IYW
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGRO и IYW
JGRO
IYW
Сравнение JGRO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и IYW
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IYW в 0.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и IYW
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и IYW.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и IYW
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 5.12%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...