Сравнение JGRO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JGRO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или SCHG.
Корреляция
Корреляция между JGRO и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и SCHG
Основные характеристики
JGRO:
1.58
SCHG:
1.71
JGRO:
2.14
SCHG:
2.28
JGRO:
1.29
SCHG:
1.31
JGRO:
2.25
SCHG:
2.53
JGRO:
8.40
SCHG:
9.59
JGRO:
3.54%
SCHG:
3.26%
JGRO:
18.70%
SCHG:
18.13%
JGRO:
-17.88%
SCHG:
-34.59%
JGRO:
-1.90%
SCHG:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.08%.
JGRO
3.26%
1.39%
19.84%
26.84%
N/A
N/A
SCHG
2.08%
0.46%
18.85%
29.51%
18.94%
16.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и SCHG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGRO и SCHG
JGRO
SCHG
Сравнение JGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и SCHG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и SCHG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и SCHG
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.12% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.