Сравнение IGM с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN).
IGM и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IXN.
Корреляция
Корреляция между IGM и IXN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IXN
Основные характеристики
IGM:
1.93
IXN:
1.30
IGM:
2.54
IXN:
1.78
IGM:
1.34
IXN:
1.24
IGM:
2.80
IXN:
1.68
IGM:
10.03
IXN:
5.23
IGM:
4.12%
IXN:
5.41%
IGM:
21.43%
IXN:
21.74%
IGM:
-65.59%
IXN:
-55.67%
IGM:
-3.20%
IXN:
-2.32%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 20.28% против 19.23% соответственно.
IGM
38.86%
3.27%
10.15%
39.33%
21.32%
20.28%
IXN
26.11%
3.92%
3.11%
26.79%
20.49%
19.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IXN
И IGM, и IXN имеют комиссию равную 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IXN
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IXN в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.42% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IXN
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IXN
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.