Сравнение IGM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IGM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или XLK.
Корреляция
Корреляция между IGM и XLK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и XLK
Основные характеристики
IGM:
1.60
XLK:
0.89
IGM:
2.17
XLK:
1.29
IGM:
1.28
XLK:
1.17
IGM:
2.32
XLK:
1.16
IGM:
8.23
XLK:
3.96
IGM:
4.18%
XLK:
4.97%
IGM:
21.48%
XLK:
22.20%
IGM:
-65.59%
XLK:
-82.05%
IGM:
-5.76%
XLK:
-5.51%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 20.55%, а акции XLK немного отстают с 20.44%.
IGM
-1.32%
-4.39%
3.52%
34.10%
19.33%
20.55%
XLK
-2.05%
-4.57%
-2.10%
19.29%
19.91%
20.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и XLK
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGM и XLK
IGM
XLK
Сравнение IGM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и XLK
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.22% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и XLK
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и XLK
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 6.19% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.