Сравнение IGM с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IGM и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IETC.
Корреляция
Корреляция между IGM и IETC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IETC
Основные характеристики
IGM:
1.93
IETC:
2.09
IGM:
2.54
IETC:
2.71
IGM:
1.34
IETC:
1.37
IGM:
2.80
IETC:
3.56
IGM:
10.03
IETC:
13.47
IGM:
4.12%
IETC:
3.04%
IGM:
21.43%
IETC:
19.61%
IGM:
-65.59%
IETC:
-38.48%
IGM:
-3.20%
IETC:
-3.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность 38.86%, а IETC немного ниже – 38.70%.
IGM
38.86%
3.27%
10.15%
39.33%
21.32%
20.28%
IETC
38.70%
5.45%
14.71%
39.05%
22.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IETC
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IETC
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IETC в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IETC
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IETC
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 5.81%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.