Сравнение IGM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или VGT.
Корреляция
Корреляция между IGM и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и VGT
Основные характеристики
IGM:
0.42
VGT:
0.37
IGM:
0.78
VGT:
0.71
IGM:
1.11
VGT:
1.10
IGM:
0.46
VGT:
0.41
IGM:
1.57
VGT:
1.41
IGM:
7.76%
VGT:
7.90%
IGM:
28.97%
VGT:
29.95%
IGM:
-65.59%
VGT:
-54.63%
IGM:
-14.87%
VGT:
-15.44%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 18.71%, а акции VGT немного впереди с 18.91%.
IGM
-9.56%
1.62%
-5.45%
10.56%
19.11%
18.71%
VGT
-11.99%
0.61%
-8.98%
9.04%
19.52%
18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и VGT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGM и VGT
IGM
VGT
Сравнение IGM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и VGT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VGT в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.25% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и VGT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и VGT
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.73% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.